Добрая бабушка-сказочница выходит на сцену с большой корзиной, в которой живут маленькие куклы – герои разных историй. Среди них – дед и баба. Они давно сокрушались,что у них нет сыночка. И свершилось чудо – появился у них сынок Пилипка, ловкий и находчивый рыбак. Облюбовал он ближайшее озеро, не ведая о том, что хозяйничала на нём злая колдунья. Не могла она простить Пилипке вторжение в её владения, начала сражаться с ним. Но когда ты делаешь доброе дело, заботишься о своих стареньких родителях - тебя нельзя победить.