Действие спектакля разворачивается в далёкой Африке на фоне кокосовых пальм и жаркого солнца. Тигрёнок несёт апельсины своей подружке Улитке. Хитроумная и корыстная Обезьянка решает одурачить Тигрёнка и предлагает обменять сладости на тайну о Крокодиле. Она  советует не водить с ним дружбу, чем только разжигает любопытство Тигрёнка, оставшегося теперь без подарка.

Маленькая Улитка просит своего друга Тигрёнка в честь Дня Рождения устроить ей Сюрприз, а главное в Сюрпризе – он должен быть неожиданным и приятным.

В путешествии Тигрёнок знакомится с Крокодилом. Огромный многометровый мягкий Крокодил занимает всю сцену, но он не пугает Тигрёнка, который способен в каждом увидеть хорошие черты.

Вопреки общепринятому мнению, что Крокодил страшен, зол и опасен, Тигрёнок видит в нём только хорошее. Страшная крокодилья пасть в его восприятии становится широкой и обаятельной улыбкой. Настоящая дружба способна на многое, и именно новые друзья становятся тем самым Сюрпризом – лучшим подарком для Улитки.

Спектакль участник фестиваля "ХХУІ нтернациональная неделя театров кукол" г. Мистельбах (Австрия, 2004 г.).